Eén keer invullen, en het klopt in elk pakket.
Een nieuwe klant in je CRM staat even later ook in je boekhouding en in de Excel van de planning. Verandert er een adres, dan verandert het overal, en spreken twee pakketten elkaar tegen, dan krijg jij de vraag in plaats van een stille fout.
30 minuten, gratis. Kan ik er niets aan doen, dan hoor je dat dezelfde dag.
Waarom
Elk pakket heeft zijn eigen versie van dezelfde klant.
Vandaag
- Iemand typt een nieuwe klant in het CRM, en daarna nog eens in de boekhouding.
- Een adreswijziging belandt in één pakket en in het andere niet.
- Een factuur vertrekt naar het oude adres, en niemand weet hoe dat kwam.
- Wie de planning maakt, werkt met een Excel die een week achterloopt.
Met de automatisering
- Je vult een klant één keer in, en de andere pakketten volgen.
- Een wijziging komt overal aan, zonder dat iemand ze doorgeeft.
- Per gegeven ligt vast welk pakket het laatste woord heeft.
- Spreken twee pakketten elkaar toch tegen, dan beslist een mens en niet het toeval.
Hoe het werkt
Vier stappen, en bij elk conflict een vraag aan jou.
Je team blijft werken in de pakketten die het kent. Alleen het overtypen verdwijnt.
- Stap 1
Klant in het CRM
Je maakt een klant aan of past er een aan, zoals je dat vandaag doet.
- Teamleader
- Odoo
- Stap 2
Synchronisatie
De wijziging gaat naar de andere pakketten. Per gegeven leggen we vast wie de baas is: het adres komt bijvoorbeeld uit het CRM, de betalingstermijn uit de boekhouding.
- n8n of eigen code
- Stap 3
Boekhouding
De klant staat klaar in je boekhoudpakket, met hetzelfde nummer en hetzelfde adres als in het CRM.
- Exact Online
- Yuki
- Billit
- Stap 4
Excel
De lijst die je team al gebruikt, blijft bestaan en loopt voortaan mee.
- Excel
Bij een conflict
Twee pakketten zeggen iets anders? Jij kiest
Staat er in het CRM een ander adres dan in de boekhouding, dan kiest de automatisering niet zelf. Je krijgt een bericht met beide versies en kiest met één klik welke klopt.
Zo ziet een conflict eruit
Liever een vraag dan een stille fout.
Een koppeling die zelf beslist welk adres juist is, zit er vroeg of laat naast, en dan merkt niemand het tot er een factuur terugkomt. Daarom krijg jij de vraag, in Teams of per mail.
Voorbeeld. De gegevens tussen haakjes vult je eigen pakket in.
Teamleader[Straat en nummer][Postcode] [Gemeente]Gewijzigd [datum]
Exact Online[Ander adres][Postcode] [Gemeente]Gewijzigd [datum]Op de pakketten die je al gebruikt
Hier heb ik al eerder mee gekoppeld. Staat het jouwe er niet bij, dan bekijken we in het eerste gesprek of het kan.
- Teamleader
Odoo- Exact Online
Yuki
Billit
Excel
Uit de praktijk · Deritron
Kwartierdata van Fluvius, omgezet in een bestand dat werkt.
Via Deritron bouwde ik een calculator in het verkoopplatform van een bedrijf in zonne-energie. Ze zet de meterdata van Fluvius om in jaarbestanden die Yuso aanvaardt, zodat niemand daar die bestanden nog met de hand hoeft klaar te maken.
Lees de case- 1Kwartierdata van Fluvius
- 2Jaarbestand dat Yuso aanvaardt
Zo starten we
Een vaste prijs, voor er iemand begint.
- Gesprek · 30 min, gratis
Meestal al genoeg
Je vertelt welke pakketten je gebruikt en waar je dubbel typt. Kan ik er niets aan doen, dan hoor je het dezelfde dag.
- Processcan · 1 dag
Uren en euro's per proces
Ik kijk mee bij wie het werk doet en reken uit wat elk proces kost. Binnen 2 werkdagen heb je een voorstel met een vaste prijs.
- Daarna · weken, geen kwartalen
Bouwen en overdragen
Je ziet elke week wat er staat, en wie ermee moet werken zit erbij terwijl het gebouwd wordt. Bij oplevering ligt de documentatie klaar; een onderhoudsafspraak mag, moet niet.
Wat je krijgt
- Een van de vijf voorbeelden, of je eigen proces
- Koppelt de tools die je al gebruikt
- Eerste werkende versie in weken, niet in kwartalen
Vaste prijs · binnen 2 werkdagen na het gesprek · excl. btw
Wat ik van jou nodig heb
Iemand die weet welk pakket voor welk gegeven de waarheid is, en daar af en toe een half uur voor heeft. Technische kennis is niet nodig.
Toegang tot de pakketten die met elkaar moeten praten. Alles blijft in je eigen omgeving.
Ter plaatse in Vlaanderen en Brussel, verder weg online
Vragen
Over koppelingen
Staat jouw vraag er niet bij? Stel ze in het gesprek, of mail naar [email protected].
Met welke pakketten kan dat?
Met Teamleader, Odoo, Exact Online, Yuki, Billit, Excel en Outlook heb ik al eerder gekoppeld. Een ander pakket met een API lukt meestal ook, maar dat bekijk ik eerst voor ik iets beloof.
Waarom niet gewoon Zapier?
Soms volstaat dat, en dan zeg ik het ook. Waar een standaardkoppeling tekortschiet, bouw ik in n8n of in eigen code, en die draait in je eigen omgeving.
Wat als een pakket even plat ligt?
Dan wacht de wijziging in een wachtrij tot het weer lukt, en er raakt niets kwijt. Blijft het na een paar pogingen mislukken, dan krijg je een seintje.
Moet ik van pakket veranderen?
Nee. Het idee is net dat je houdt wat je hebt en dat die pakketten met elkaar leren praten.
Andere processen
01FacturatieVan getekende offerte tot verstuurde factuur, zonder dat iemand gegevens overtypt.Hoe het werkt
02Intake via e-mailAanvragen uit je mailbox worden gelezen, gesorteerd en klaargezet als taak of dossier.Hoe het werkt
03Offertes opvolgenEen herinnering na 5 dagen zonder antwoord. Geen offerte valt nog tussen de mazen.Hoe het werkt
04RapporteringJe cijfers elke maandagochtend in je inbox, zonder Excel te openen.Hoe het werkt
In hoeveel pakketten typ jij dezelfde klant in?
Vertel in een half uur welke pakketten je gebruikt en waar het wringt. Je hoort meteen of ze met elkaar kunnen praten, en past het niet, dan zeg ik dat ook.
